Nos métiers de conseil et d’expertise

Conseiller Clientèle des Professionnels
  • Vous gérez, développez et renouvelez un portefeuille d'agriculteurs et de clients professionnels, avec un souci permanent d'évaluation et de maîtrise du risque,
  • Vous prospectez les clients potentiels et prenez en charge les clients relevant de la même typologie de clientèle mais non affectés en portefeuille,
  • Vous assurez la promotion et la vente de l'offre de produits et services de banque, assurance et prévoyance destinés à la clientèle des professionnels,
  • Vous répondez à leurs besoins de financement tant au niveau de la trésorerie que des investissements,
  • Vous gérez le risque tant au niveau préventif que curatif (gestion des CDL, passage au contentieux, retards d'échéances, liquidations ou redressements),
  • Vous réalisez l'ensemble des activités de front et back-office générées par votre mission principale,
  • Vous répondez aux besoins privés de vos clients dans les domaines de la banque, de l'assurance et de la prévoyance soit directement, soit en relation avec un conseiller spécialisé du marché des particuliers
Conseiller Profession Libérales
  • Vous gérez, développez et renouvelez, par la prospection ou par la recommandation, un portefeuille de clients de Professions Libérales (Experts Comptable, Géomètres, Avocats…) et de Professions Libérales de Santé (Médecin, Kinésithérapeute, Chirurgiens-Dentistes…).
  • Vous assurez la gestion de ce portefeuille et le suivi personnalisé par une approche patrimoniale globale, d'une clientèle exigeante, présentant des besoins spécifiques et complexes.
  • Vous diagnostiquez les besoins du client en évaluant les risques.
  • Vous conseillez une clientèle HDG en proposant une offre adaptée, globale ou spécialisée en vous impliquant dans sa mise en œuvre.
  • Vous contrôlez l'évolution de votre portefeuille et préconisez les actions correctives pour en optimiser la gestion.
  • Vous respectez les règles administratives, déontologiques, de conformité et de sécurité, dans un souci de qualité, et de participation efficace aux objectifs de l'unité.
Conseiller Clientèle Entrepreneurs
  • Vous contribuez à l'orientation et à la conduite de l'action auprès de la clientèle entrepreneurs.
  • Vous développez, gérez et suivez un portefeuille d'entrepreneurs avec le souci de la qualité et de la maîtrise des risques.
  • Vous assurez un suivi rigoureux de contacts annuels y compris sur le lieu d’exploitation des clients.
  • Vous êtes à même, avec les clients entrepreneurs en portefeuille et en lien avec les experts, de réaliser des opérations à forte valeur ajoutée présentant des caractéristiques juridiques et financières complexes.
  • Vous analysez, dans le cadre d'une approche globale et d'un suivi régulier, la situation économique sociale et financière du client et instruisez les dossiers de financement adéquats.
  • Vous développez une relation équilibrée tant au niveau de la clientèle acquise que des prospects et proposez la gamme des produits et services de la Caisse Régionale et de l'ensemble des filiales du Groupe Crédit Agricole.
Chargé d’Affaires d’Entreprise
  • Vous contribuez à l'orientation et à la conduite de l'action auprès de la clientèle.
  • Vous développez, gérez, et suivez un portefeuille d'entreprises avec le souci de la qualité et de la maîtrise des risques.
  • Vous êtes à même, avec les entreprises en portefeuille, de réaliser des opérations à forte valeur ajoutée présentant des caractéristiques juridiques et financières complexes.
  • Vous analysez, dans le cadre d'une approche globale et d'un suivi régulier, la situation économique sociale et financière du client et instruisez les dossiers de financement adéquats.
  • Vous négociez les conditions de la relation bancaire et financière et proposez la gamme des produits et services de la Caisse Régionale et de l'ensemble des filiales du Groupe Crédit Agricole .
  • Vous participez efficacement à l'atteinte des objectifs du Réseau Entreprises
Conseiller Assurance des Professionnels
  • Vous développez la vente de l'assurance Pacifica et Predica auprès des professionnels, artisans, commerçants, professions libérales et exploitants agricoles.
  • Vous procédez aux visites de risque et recueillez sur le terrain les éléments nécessaires à la tarification et à l'élaboration des propositions d'assurances.
  • Vous assurez le SAV clients et contribuez à la gestion du portefeuille.
Conseiller en Gestion de Patrimoine
  • Vous gérez et développez un portefeuille de clients Particuliers « haut de gamme » et contribuez à la conquête de nouveaux clients à potentiel « haut de gamme ».
  • Vous identifiez et analysez les besoins de vos clients et prospects et apportez des solutions personnalisées afin d’assurer leur satisfaction.
  • Vous accompagnez vos clients « haut de gamme » dans la constitution, le développement, l’optimisation, la valorisation, la transmission et la protection de leur patrimoine personnel et familial.
  • Vous assurez le suivi de la relation client, le traitement des réclamations et le respect des engagements pris.
  • Vous partagez votre expertise avec les autres conseillers de votre secteur.
Conseiller Privé
  • Vous intégrez au sein des équipes de la Banque Privée, vous êtes animé au quotidien par le développement et l’optimisation du patrimoine de votre clientèle « haut de gamme ».
  • Vous identifiez et analysez les besoins de vos clients et prospects et apportez des solutions personnalisées afin de garantir leur satisfaction.
  • Vous accompagnez vos clients « haut de gamme » dans leur évolution, développement, l’optimisation, la valorisation , la transmission et la protection de leur patrimoine.
  • Vous contrôlez l’évolution du suivi de la relation client, le traitement des réclamations et le respect des engagements pris.
  • Vous partagez votre expertise avec d’autres conseiller en gestion de patrimoine et autres conseiller spécialisés.